- פגישות צ'ק-אפ פיננסי - תכנון פיננסי הוליסטי ליחידים ומשפחות - סדנאות - הרצאות
-תכנון פרישה "קלאסי" לפורשים או ללקוחות לקראת פרישה -תכנון מקדים לפרישה ללקוחות בני 50+ המעוניינים לקבל תחזית לקראת פרישתם, ולשפר את ההיערכות שלהם -פרישה מוקדמת
-חיסכון פנסיוני (קרנות פנסיה/ ביטוחי מנהלים/ קופות גמל) -קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה -פוליסות חיסכון -ביטוחי פרט (חיים/ בריאות/ מחלות קשות/ אובדן כושר עבודה/ ועוד..)